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财务变革与机器自动化

在转变财务能力方面,颠覆性技术正发挥着越来越关键的作用。有鉴于此,企业领导者们纷纷着手识别自身数字化转型所带来的机遇和挑战。


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何为机器人流程自动化?


机器人流程自动化(RPA)是一种最终用户可以轻松对其编程或发出指令的软件,用以执行基于规则的大批量、可重复任务。它能够快速、准确地自动完成流程内数据的逻辑传输,将宝贵的资源从日常工作中解放出来。


用更多时间来处理重要事项


财务部门应用机器人流程自动化的益处远不只是降低成本,还包括改善控制、加快处理速度、提升数据质量,以及使财务团队成员摆脱常规任务的束缚,更愉快地参与到有吸引力的增值工作当中。


人们对技术变革普遍抱有恐惧心态,而且机器人流程自动化引发的职责转换,绝非仅仅体现为:通过创建新角色、以及消除员工枯燥的补救性任务,打破现有平衡。这一过程还将创造新的学习和职业发展机遇,同时帮助财务团队实现所需的恰当文化转型,由此成功采用和推广该技术。


建立明确的计划以展示机器人流程自动化对员工的短期和长期影响,对于企业而言大有裨益——因为该技术的普及应当成为全面自动化战略的组成部分。


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机器人开发者


开发人员或机器人配置者对机器人进行编码,设定其需要遵循的分步指令,从而利用业务规则执行特定任务,并将信息发送给机器人控制者。


机器人控制者


机器人控制者通常会组成集中式的控制职能部门,由此确保适当的版本控制,将任务分配给机器人,并且根据机器人所从事的具体工作、以及对其性能的跟踪和报告来管理执行过程。


财务职能使用者


接下来,软件机器人将执行任务指令。如出现例外情况,通常由财务人员对流程进行人工干预。


机器人提供者


供应商将基于“机器人”性能问题和软件更新需求提供外部支持。


目前的应用状态


在财务领域,机器人流程自动化技术仍有进一步采用的巨大空间。在参与调查的受访企业中,只有不到一半部署了机器人流程自动化;但是,某些市场在采用率方面已占据领先地位,并且毫不意外地,许多大型企业正通过在整个财务部门中应用该技术而获益。这表明,不少机构都在错失借助这种技术提高财务工作效率的重大机遇。


机器人流程自动化的应用实效


采用机器人流程自动化的能够带来多方位的益处,而其中与人员无关的效益往往会被低估:


· 改善控制


· 提高处理速度


· 降低数据加工成本


· 不间断的工作能力


· 数据准确性


· 提高财务流程规模调整的灵活性


· 提高流程绩效可见性


· 易于部署定制化的流程解决方案


本研究表明,很大一部分企业仍对应用该技术犹豫不决。部署机器人流程自动化的一些挑战包括:


· 员工抵制引入技术


· 清楚了解如何将机器人流程自动化与其他技术加以结合


· 糟糕的IT遗留系统令部署变得困难


· 确定最适合利用机器人流程自动化的流程


· 非标准和孤立化的流程增加、以及控制力下降造成的风险


· 使用该技术的流程中,职权和责任不够清晰


· 缺乏IT安全性来管理部署工作


部署路线图


我们发现,在部署的最初阶段进行“概念验证”是一项重要举措。在此过程中,企业可以证明技术对业务的帮助作用,并且探索部署工作的改进方法。


已成功部署机器人流程自动化的企业在项目实施过程中遵循了一系列关键步骤:


· 合理安排各财务领域的自动化改造顺序


· 制定多方面的部署路线图


· 选择合适的提供商和合作伙伴来支持设计与部署


· 构建覆盖全企业的交付模型和治理策略,帮助监督部署计划的执行


· 制定变革管理策略,推动该技术在整个财务部门的应用


关于作者


杰米·里昂(Jamie Lyon),ACCA首席作者


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本文基于ACCA报告《在财务变革中拥抱机器自动化》。

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